Adecco platziert Anleihe über 340 Millionen Franken
Adecco hat eine zehnjährige Anleihe über umgerechnet 340 Millionen Franken mit einem Coupon von 1,25 Prozent platziert.
Das Wichtigste in Kürze
- Der Stellenvermittler Adecco platziert eine Anleihe über 340 Millionen Franken.
- Mit dem Geld soll eine bestehende Anleihe über 500 Millionen Euro abgelöst werden.
Adecco hat eine zehnjährige Anleihe über 300 Millionen Euro mit einem Coupon von 1,25 Prozent platziert. Diese sollen an der Londoner Börse kotiert werden.
Mit dem Geld will der Stellenvermittler eine bestehende Anleihe über 500 Millionen Euro mit einem Coupon von 1,5 Prozent ablösen. Die Anleihe fällt am 22. November 2022 aus.
Das Rückkaufangebot sei abhängig vom erfolgreichen Abschluss der Ausgabe der neuen Anleihe, teilte Adecco am Freitag in einem Communiqué mit. Mit dem Rückkaufangebot und der Ausgabe der neuen Anleihe sollen das Fälligkeitsprofil der Schulden und die Kapitalkosten optimiert werden. Das Resultat und das Pricing des Rückkaufangebots sollen am 17. Mai veröffentlicht werden.
Adecco Group habe die Credit Suisse als Koordinator für die Anleihe beauftragt, sowie BNP Paribas, Mizuho und UniCredit als Bookrunner. Für das Rückkaufangebot seien die Credit Suisse und BNP Paribas als Dealer-Manager bestimmt worden.
